Мир, где люди давно перестали быть хозяевами своей судьбы. Сотни лет назад, когда алхимия достигла своего апогея, а магия стала товаром, произошла катастрофа, известная как Прорыв. Грань между реальностью и запредельным измерением истончилась, и в мир хлынули демоны — существа, питающиеся человеческими эмоциями, страхами и самой жизненной силой. Человечество не пало, но оказалось загнано в угол. Последним оплотом цивилизации стал гигантский мегаполис-крепость, разделенный на строгие касты. На самой вершине, в Небесном секторе, живут аристократы и могущественные маги, контролирующие технологии и ресурсы. Внизу, в Теневом городе, ютится основная масса людей, для которых каждый новый день — это борьба за выживание среди демонических тварей, пробирающихся сквозь защитные барьеры.
Главный герой, Рен, — молодой парень из самых низов, который потерял семью во время одного из набегов демонов. Он выжил лишь благодаря случайности и теперь работает в команде утилизаторов — людей, рискующих жизнью, чтобы добывать ценные артефакты и энергию из тел поверженных монстров. Рен не обладает магическим даром, но у него есть нечто иное — феноменальная интуиция и способность чувствовать демонов за секунду до их появления. Однажды во время вылазки в запретные руины за пределами крепости его группа натыкается на аномалию. Вместо обычного демона они обнаруживают запечатанный саркофаг, внутри которого находится девушка с черными, как бездна, глазами и рогами. Она — демон высшего порядка, один из Древних, тех, кто стоял у истоков Прорыва. Но вместо того чтобы убить Рена, она заключает с ним странный контракт. Оказывается, что демоны не просто монстры, а изгнанные хранители равновесия, и Прорыв был спровоцирован людьми, жаждущими абсолютной власти. Теперь Рену и его новой спутнице, которую он называет Тенью, предстоит узнать правду о том, что на самом деле происходит за стенами крепости. Им придется пройти через предательство, столкнуться с коррумпированной магической элитой и понять, что настоящая Обитель демонов находится не за стенами города, а в сердцах тех, кто готов пожертвовать всем ради контроля. Рену предстоит сделать невозможный выбор: остаться человеком в мире, где человечность давно стала роскошью, или принять свою темную сторону, чтобы спасти то, что от этого мира осталось.
