Академия-сити — огромный мегаполис, где эсперы оттачивают свои способности. Для Мисаки Микуто, третьей по силе в городе, привычная жизнь в патрулях с подругами из судейского отдела по надзору за порядком начинает давать трещину. Всё чаще её преследуют странные происшествия: кто-то манипулирует погодой, вызывая аномальные дожди, а в тенях академии зреет заговор, связанный с таинственным проектом «Экзамен». Микуто сталкивается с новым врагом — организацией «Ученый», которая использует запрещённые технологии для создания идеального эспера. Когда её подруга Куроко оказывается втянутой в опасный эксперимент, а сама Микуто теряет контроль над своей электрической аурой, ей приходится не только сражаться с могущественными противниками, но и заглянуть в тёмные тайны собственного прошлого. Вопрос в том, сможет ли она защитить тех, кто ей дорог, когда сама становится мишенью для тех, кто хочет использовать её силу как оружие.
Параллельно с этим в городе пробуждается древняя сущность, связанная с легендами о «Королевской дороге» — мифическом пути, дарующем абсолютную власть над реальностью. Микуто и её союзники, включая загадочную сестру-близнеца и бывшего врага, вынуждены объединиться, чтобы остановить безумного учёного, который планирует переписать саму структуру Академии-сити. Но цена за вмешательство в судьбу оказывается высокой: каждое использование силы приближает Микуто к грани, за которой она может потерять человечность. В финальной схватке на крышах небоскрёбов, под грозовым небом, которое она сама же и создала, Микуто понимает, что настоящая битва — не против внешних врагов, а против собственных страхов и сомнений. Сможет ли она, обладая мощью, способной уничтожить половину города, найти в себе силы не переступить черту, за которой начинается хаос?
