Юкимура Хината с детства ненавидит свою внешность. Взрослые называют её кукольной, одноклассники — красивой, но для неё это лишь маска, за которой никто не видит настоящую Хинату. Она замыкается в себе, пока однажды не находит старую маску кошки в антикварной лавке. Надев её, Хината с ужасом и восторгом обнаруживает, что маска приросла к лицу. С этого момента она может снимать её только на несколько часов в сутки, иначе рискует навсегда остаться в облике кошки. В школе её считают чудачкой, но именно в маске Хината впервые чувствует свободу — она может мяукать, царапаться и вести себя так, как никогда не позволяла себе раньше. Единственный, кто замечает её настоящую, — Такуми, тихий парень из класса рисования. Он не обращает внимания на маску и видит в ней человека, а не странную девочку-кошку. Но чем сильнее Хината привязывается к Такуми, тем труднее ей возвращаться в человеческий облик.
Параллельно с этим в городе начинают пропадать люди, и все улики указывают на то, что исчезновения связаны с той самой антикварной лавкой. Хината узнаёт, что маска — не просто проклятие, а ловушка, созданная старым мастером, который когда-то потерял свою возлюбленную. Каждый, кто надевает маску, постепенно теряет человеческие чувства, превращаясь в бездушное животное, если не успевает найти того, кто полюбит их по-настоящему. Такуми, сам страдающий от одиночества после смерти матери, становится для Хинаты единственной ниточкой, связывающей её с реальностью. Но когда он случайно узнаёт правду о маске, перед ними встаёт выбор: либо Хината навсегда останется кошкой, но сохранит свою свободу, либо снимет маску ценой потери всех воспоминаний о Такуми. В финале, когда маска начинает поглощать её окончательно, Хината понимает, что настоящая сила не в том, чтобы прятаться за чужой шкурой, а в том, чтобы принять себя даже со слезами на глазах. Она разбивает маску, но вместо того чтобы исчезнуть, остаётся человеком — правда, теперь с кошачьими ушами и хвостом, которые напоминают ей о пройденном пути. Такуми остаётся с ней, и вместе они учатся жить в мире, где даже самые странные отличия могут стать частью красоты.
