Киото охвачен пламенем. Это не просто очередной пожар в неспокойную эпоху Бакумацу — это пепел, в котором смешались человеческая кровь и демоническая. Синсэнгуми, некогда грозный отряд защитников сёгуната, превратился в тень самого себя. Их ряды редеют, предательство гнездится в каждом переулке, а над городом нависает древнее зло, которое не под силу обычным мечам. Именно в этот момент Кондо Исами, терзаемый видениями грядущей гибели, принимает отчаянное решение. Он заключает сделку с потусторонними силами, и в тело Хидзикаты Тосидзо, его правой руки, вселяется дух демона сакуры — существа, чья сила питается отчаянием и кровью врагов. Теперь каждый взмах клинка Хидзикаты оставляет за собой не просто раны, а высасывает жизненную силу, превращая людей в иссушенные оболочки. Но цена такого могущества чудовищна: с каждым убитым демон внутри него крепнет, заставляя забыть, кем он был раньше.
Пока Хидзиката балансирует на грани между человеком и чудовищем, Окита Содзи, самый юный и талантливый мечник отряда, начинает подозревать неладное. Он замечает, как меняется его товарищ, как странный розовый туман стелется по земле после ночных вылазок, и как трупы врагов находят с неестественными улыбками на лицах. Окита вынужден сделать выбор: сохранить верность Кондо и его безумному плану спасения Синсэнгуми любой ценой или попытаться спасти душу Хидзикаты, пока та не сгинула в вечной тьме. В то же время таинственная девушка по имени Юки, последняя из клана хранителей, появляется в городе с одной целью — уничтожить демона сакуры, не ведая, что он заключен в теле того, кто еще вчера был героем. Судьбы переплетаются в кровавом танце на улицах старой столицы, где верность, честь и любовь превращаются в оружие, а лепестки сакуры, кружась в воздухе, пахнут не весной, а смертью. Синсэнгуми предстоит сразиться не только с врагами Империи, но и с тьмой, которую они сами призвали в свои ряды.
