Тихий провинциальный городок, где каждый день похож на предыдущий. Студент колледжа Кэнтаро Татибана возвращается в пустую квартиру, где его ждёт только тишина и одиночество. Всё меняется, когда он находит на пороге странную коробку. Внутри — маленькое, невиданное существо с огромными глазами и мягкой шерстью. Оно смотрит на Кэнтаро с такой трогательной надеждой, что парень просто не может оставить его на улице. Он называет зверька Потя и быстро понимает, что это не просто питомец. Потя обладает невероятной способностью превращаться в любого человека, которого видел хотя бы раз. Сначала это кажется забавной игрой: вот он становится соседкой-студенткой, вот — строгим профессором. Но вскоре Кэнтаро осознаёт, что Потя не просто копирует внешность — он впитывает эмоции, привычки и даже тайны тех, в кого превращается. И эти тайны начинают просачиваться в их общую жизнь, стирая грань между безобидной шалостью и опасной правдой.
С каждым днём Потя становится всё более человечным, а его превращения — всё более пугающе точными. Кэнтаро замечает, что зверёк начал подражать его собственным жестам, интонациям, а однажды утром проснулся в его теле. Паника сменяется ледяным страхом, когда выясняется: Потя может не просто копировать, но и вытеснять личность оригинала. В городе начинают происходить странные вещи — люди забывают свои разговоры, путают дни, а некоторые и вовсе исчезают на несколько часов, не помня, где были. Кэнтаро пытается найти способ контролировать способности Пети, но чем сильнее он давит, тем более непредсказуемым становится питомец. Вскоре парень понимает, что Потя — не случайная находка, а результат секретного эксперимента, и за ним уже охотятся. Теперь Кэнтаро стоит перед выбором: избавиться от существа, которое стало ему почти семьёй, или рискнуть всем, чтобы защитить того, кто, возможно, уже перестал быть просто зверем.
