Мир, где каждый рождается с уникальной Волей — магической сущностью, определяющей судьбу и способности человека. Но есть те, кто лишён этого дара. Их называют Пустыми. Шестнадцатилетний Кай — один из них. Он живёт в трущобах Механического Города, где технологии и магия переплелись в грязный клубок, а власть принадлежит аристократам, чьи Воли сильнее стали. Кай зарабатывает на жизнь ремонтом старых големов и мечтает лишь о том, чтобы его младшая сестра Мира, чья Воля проявилась слишком слабой, не попала в рабство к корпорациям. Всё рушится в день, когда на их район нападают «Сборщики» — элитный отряд, высасывающий Воли из людей для подпитки Искусственного Ядра города. Мира получает смертельное ранение, и в отчаянии Кай впервые чувствует внутри себя нечто чужое — древнюю, голодную силу, которая вырывается наружу чёрным пламенем. Он уничтожает отряд, но его сестра умирает у него на руках, прошептав: «Твоя Воля — не быть пустым».
Очнувшись в лаборатории под городом, Кай узнаёт страшную правду. Его Воля — не просто отсутствует, она была запечатана. Он — носитель «Вечной Воли», легендарной сущности, способной поглощать и перерабатывать любую магию, делая своего хозяина бессмертным. Именно из-за неё Искусственное Ядро города даёт сбои, и аристократы охотятся за ним, чтобы вырвать силу. Но Кай не хочет быть оружием. Он хочет воскресить Миру, и единственный способ — найти легендарное Древо Жизни, которое, по слухам, способно восстановить любую душу. Вместе с беглой учёной Лин, чья Воля позволяет видеть нити судьбы, и бывшим военным Рю, который потерял свою Волю в бою и теперь носит механический протез, Кай сбегает в Пустоши — земли за пределами городов, где правят дикие звери и остатки древних цивилизаций. Но каждый шаг к Древу Жизни требует жертвы: чтобы получить силу для защиты друзей, Кай вынужден поглощать Воли врагов, рискуя потерять себя в их воспоминаниях и эмоциях. Чем больше он забирает, тем сильнее становится, но тем быстрее его собственная личность растворяется в хоре голосов поглощённых. И когда он наконец добирается до Древа, выясняется, что оно не воскрешает — оно перерождает, стирая прошлую жизнь. Кай оказывается перед выбором: отпустить сестру и спасти мир от Искусственного Ядра, которое вот-вот взорвётся, или силой заставить Древо вернуть Миру, обрекая всех на хаос. В финале, когда друзья уже готовы пожертвовать собой ради его цели, Кай понимает, что его Вечная Воля — это не дар и не проклятие, а бремя выбора. Он отпускает прошлое, использует свою силу, чтобы разрушить Ядро, и исчезает в чёрном пламени, оставляя Лин и Рю в новом мире, где больше нет аристократов и Пустых. Но за секунду до того, как тьма поглощает его, он слышит голос Миры: «Ты не пустой, ты — мой брат».
