В мире, расколотом на парящие острова, где облака — твердая земля, а бездна внизу зовется Забвением, люди молятся Небесным драконам. Эти исполинские существа из чистой энергии и чешуи, похожей на расплавленный металл, не просто живут в небе — они являются его законом. Каждое их движение меняет погоду, каждый вздох порождает ветер, а гнев обращает города в пепел. Человечество давно смирилось с ролью муравьев под ногами богов, но тайный орден Искателей Истины знает: драконы не вечны. Они умирают, и их трупы, падая с небес, превращаются в редчайший ресурс — «Слезы высоты», кристаллы, дающие власть над гравитацией. За эти камни кланы режут друг друга, а отчаянные охотники рискуют жизнью, проникая в гнезда драконов, чтобы украсть хотя бы осколок.
Главный герой, Лиан, — бывший пилот боевого глиссера, который после крушения потерял семью и теперь зарабатывает на жизнь контрабандой драконьих слез. Он циничен, не верит в богов и презирает фанатиков, но вынужден принять заказ от таинственной девушки по имени Сера, которая утверждает, что может говорить с драконами. Их путь лежит к Запретному Кряжу — месту, где, по слухам, спит древнейший из драконов, чье сердце способно даровать бессмертие. Но чем ближе они к цели, тем яснее становится, что драконы не просто животные. Они хранят память о том, как люди сами разрушили единый континент, развязав войну, которая расколола мир. И теперь, когда Империя собирает армию, чтобы убить последнего из Небесных драконов и завладеть его силой, Лиану и Сере предстоит выбрать: спасти человечество от тирании богов или защитить богов от безумия человечества. В небесах, где каждый шаг может стать последним, правда оказывается тяжелее любого груза, а союзники — опаснее врагов.