Ведьма Моргана, обитающая в уединённой башне на краю Туманного леса, получила тревожное письмо от Магической гильдии. Её лицензию на ведение магической практики могут аннулировать, если она не подготовит и не представит трёх учениц для сдачи ежегодного экзамена на звание младшей ведьмы. Проблема в том, что за последние сто лет Моргана никого не обучала, предпочитая тишину и эксперименты с зельями. Теперь у неё есть ровно месяц, чтобы найти кандидаток, иначе её источник магии будет заблокирован. Отчаявшись, она накладывает заклинание призыва, которое должно привлечь девушек с врождённым даром, но из-за ошибки в расчётах заклинание срабатывает нестандартно. Вместо местных жительниц в её башне материализуются три совершенно разных существа: энергичная девушка-оборотень, которая не умеет контролировать превращения, застенчивая призрачная сущность, боящаяся собственной тени, и юная драконица в человеческой форме, которая считает магию скучным занятием по сравнению с полётами.
Моргана в панике понимает, что её ученицы — не просто новички, а существа с совершенно иной природой магии, которую стандартные учебники не описывают. Оборотень случайно превращается в волка каждый раз, когда волнуется, призрак проходит сквозь стены и теряет учебные материалы, а драконица случайно поджигает лабораторию, когда зевает. Ведьме приходится импровизировать, переписывая базовые заклинания на лету и пытаясь удержать хаос под контролем. Ситуация осложняется тем, что инспектор из Гильдии, строгий маг по имени Аргус, решает лично проверить прогресс учениц. Он появляется без предупреждения, и Моргане приходится прятать хвосты и крылья, выдавая драконицу за просто застенчивую девушку, а оборотня — за любительницу косплея. Тем временем ученицы начинают привязываться к ведьме, а она, ворча и жалуясь, впервые за долгие годы чувствует, что её уединённая жизнь обретает смысл. Но когда до экзамена остаётся три дня, выясняется, что одна из учениц скрывает нечто опасное, способное разрушить не только башню, но и весь Туманный лес.
