В мире, где магия и технологии переплелись в причудливый клубок, живет обычный парень по имени Чэнь Сяо. Его жизнь — бесконечная череда мелких неудач и подработок, пока однажды он не находит на улице странного, невероятно пушистого кота с пронзительными глазами и необычным ошейником. Кот, которого Чэнь Сяо называет Мяо, оказывается не простым животным. Он — падший дух-хранитель древнего рода, лишенный большей части своей силы и запертый в теле кота. Мяо обладает острым умом, саркастичным характером и невероятной способностью чувствовать магические аномалии и злых духов. С этого момента жизнь Чэнь Сяо переворачивается с ног на голову. Вместо скучных будней его ждут ночные патрули по крышам, схватки с потусторонними тварями и разгадка тайн, которые город скрывал веками. Чэнь Сяо становится невольным хозяином и напарником этого ворчливого, но гениального кота, который требует дань в виде лучшей рыбы и почесывания за ухом.
Вместе они ввязываются в череду мистических происшествий: от проклятых антикварных лавок до древних ритуалов, угрожающих всему городу. Мяо, хоть и потерял силу, сохранил знания и хитрость, а Чэнь Сяо, поначалу просто неуклюжий помощник, постепенно раскрывает в себе скрытый потенциал и учится управлять собственной энергией. Их отношения — это вечный фарс: кот командует, парень ворчит, но в критический момент они действуют как единый механизм. По мере расследования выясняется, что падение Мяо не было случайностью, а частью древнего заговора, в который втянуты могущественные кланы магов и демонов. Чэнь Сяо предстоит понять, что его встреча с котом — не простое совпадение, и что именно ему суждено помочь Мяо вернуть былую силу и занять законное место среди духов-хранителей, попутно спасая мир от надвигающегося хаоса.
